지난번 글에서 한국의 수출과 무역수지가 악화되고 있다고 말했습니다.
그 이유는 우리의 최대 교역 상대국이 중국이고, 중국과의 무역흑자가 가장 크기 때문입니다.
하지만 최근 중국은 무역 적자국이 됐다.
이번 포스팅에서는 그 부분에 대해 좀 더 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
참고로 이전 포스팅은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
먼저 보시면 더 잘 이해가 되실거에요.
- 2023.01.24 – 2022년 무역수지가 깨졌습니다.
가져오기 및 내보내기 데이터 살펴보기 - 2023.02.15 – 한국과 중국의 교역량은?
- 2023.02.16 – 최악의 무역수지. 2023년 1월 가져오기 및 내보내기 성능 확인
색인
중국의 수출입/무역수지 실적
2010년부터 2022년 12월까지의 중국 수출입 내역은 다음과 같습니다.
(파란색 출구, 레드 수입)
수출 성장은 완만했지만 지속적으로 중국으로부터의 수입을 앞질렀습니다.
파란색과 빨간색 선 사이의 간격이 보이십니까? 바로 중국과의 무역흑자입니다.
(무역수지 = 수출 – 수입)은 우리가 중국과의 무역에서 벌어들인 돈입니다.
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2020년 2분기 즈음부터 수출과 수입이 모두 큰 폭으로 증가하는 모습을 보였고, 수출은 지그재그로 감소세를 보였지만 수입은 계속 증가세를 보였다.
결국 수입이 수출을 넘어서 처음으로 중국과의 무역적자가 발생했다.
1992년 중국과 수교한 이후 처음이다.
이 두 선 사이의 격차를 따로따로 본다면 무역수지는 이렇게 생겼습니다.
0을 기준으로 녹색(무역수지 흑자)을 유지하다가 최근 4분기 연속 0 이하로 떨어져 적자를 기록했다.
참고로 2023년 1월 무역적자는 -39.6억 위안으로 지난해 4분기 전체 적자보다 컸다.
2023년 불과 한 달 만에 지난해 말 3개월 적자를 넘어섰다.
한때 170억 달러가 넘는 흑자를 보고도 이렇게 적자가 보이기 시작하면 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 궁금하지 않을 수 없다.
따라서 먼저 무역 실적 악화에 대한 맥락을 제공하기 위해 전체 실적을 품목별로 분석해 보겠습니다.
지난 3년간 중국의 수출입 무역수지
위 그래프에서는 최근 3년간의 분기별 실적만을 아래에 나타내었습니다.
수출은 급격하게 증가한 후 더 빠르게 감소했습니다.
수입도 크게 늘었지만 지난해 소폭 감소했지만 수출에 비해 그 규모는 크지 않았다.
수출은 크게 줄었지만 수입은 줄지 않아 2022년 2분기부터 무역수지가 적자다.
특히 지난해 4분기에는 수출 실적이 급감해 4분기를 기준으로 좀 더 분석을 해봤다.
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보통 매매실적을 분석할 때 같은 분기나 같은 달의 서로 다른 연도 간의 차이를 비교하여 계절적 영향을 배제하기 때문에 최근 3년의 4분기만을 모아서 비교합니다.
(사진의 검은선)
지난 3년간 수출 프로젝트
첫째, 수출사업이다.
최근 3년 4분기 수출액 상위 20위권이다.
괄호 안은 분기별 수출 총액에서 품목별 수출 비중이다.
- 메모리반도체와 시스템반도체도 압도적인 우위로 1, 2위를 차지하고 있지만 전체 점유율로 보면 중국 1위 메모리반도체의 점유율이 56억7000만달러로 급감했다.
- 기타 무선통신장비 부품의 경우 2020년 20억 달러를 돌파한 수출액이 2022년 57억 달러로 70% 이상 감소했다.
- 2020년 4분기 수출액이 10억 달러 이상인 7위 수출 상품인 디젤은 2021년과 2022년에도 상위 20위권에 나타나지 않을 것이다.
모든 항목을 설명하기는 어렵지만 하나씩 살펴보면 숫자가 크게 줄어 듭니다.
2022년 주요 수출 프로젝트 성장률
앞서 우리는 2021년 수출이 급증한 뒤 2022년 수출이 급감하는 것을 확인했다.
그래서 2021년 수출 상위 20개 프로젝트의 2022년 성장률을 확인해 보았다.
2021년 4분기 주요 수출품목의 2022년 성장률이다.
2개 항목을 제외하면 모두 크게 하락한 것을 확인하기 어렵지 않다.
사실 무기 화합물 중 하나인 것 같다.
기타 사진광학장비, 디스플레이패널제조장비, 방송장비 등이 큰 폭으로 하락한 반면 주요 수출품목인 메모리반도체는 -44% 하락했다.
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이렇게 수출이 크게 감소한 상황에서 수입은 어떻습니까? 우리는 중국에서 무엇을 그렇게 많이 수입합니까?
중국에서 주요 수입품
한국이 중국에서 수입하는 이른바 메이드 인 치아 제품은 다음과 같다.
출처: 관세청
수출에 비해 수입이 크게 줄지 않았다.
그리고 분기별 총액이 1억 달러 이상인 수출입 건수를 보면 2022년 4분기 기준으로 수출이 98건, 수입이 147건이 될 것이고 수입은 더욱 다양화될 것이다.
물론 메모리 반도체가 가장 가치가 높고 수출과 수입 모두 1위지만 전체 수입에서 차지하는 비중은 수출에 비해 현저히 낮다.
수출은 거의 절반으로 줄었지만 수입은 크게 줄지 않았습니다.
따라서 메모리반도체에서만 2022년 무역수지는 2021년 대비 33억7000만 달러 감소한다.
너무 많은 프로젝트가 있기 때문에 개별적으로 보기는 어렵지만 큰 그림을 보면 현재의 문제가 조금씩 보입니다.
중국과의 무역실적(카테고리별)
‘리별’이라고 하면 아이템이 자연스레 정렬된다는 뜻인데 자세한 내용은 아래 포스팅을 읽어보시면 알 수 있을 것 같습니다.
- 2023.01.29 – 수출과 수입은 어떤 품목으로 이루어지나요? !
수출입 분류체계와 수출입금액 검토_분류체계, 1편 - 2023.01.29 – 소분류별 소비재 수출입 및 금액_분류체계 2부
- 2023.01.29 – 세부분류별 원자재 수출입 및 금액_분류체계 3부
- 2023.02.02 – 생산수단 수출입 품목 및 금액_분류체계4
메인 클래스와 중급 클래스를 보면 전체적으로 어떤 항목이 변경되었는지 알 수 있고 문제의 원인을 생각하기가 더 쉽습니다.
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주요분류별 거래실적
최근 3개년 4분기 무역실적을 주요 카테고리 관점에서 살펴보면 다음과 같다.
자본재
- 수출은 크게 줄었지만 수입은 소폭 줄었고 무역수지도 크게 악화됐다.
- 반도체는 대표적인 자본재 품목이다.
- 2021년 자본재 무역흑자는 50억 달러를 넘어섰으나 지난해 36억 달러로 급감했다.
원료
- 수출은 줄었지만 수입은 늘었다.
- 이에 따라 자본재와 마찬가지로 4분기 무역수지는 2021년 43억6000만달러에서 2022년 12억달러로 급감했다.
소비재
- 소비재는 원래 수출보다 수입이 더 많았습니다.
우리가 일상적으로 접하는 대부분의 중국산 제품은 이 소비재 범주에 속합니다. - 생산수단과 원자재의 수입과 수출의 절대량은 상대적으로 적지만 적자는 상대적으로 크고 지속적으로 확대되고 있으며 무역적자는 확대되고 있다.
- 즉, 우리는 계속해서 중국산을 수입해서 사용하지만 중국인들은 한국산 소비재를 점점 덜 사용하게 됩니다.
중산층 기준을 살펴보면 다음과 같다.
자본재 중간 분류
IT 부품/기계/IT 제품의 수출은 모두 감소했습니다.
특히 기계류는 당초 무역흑자 업종이었으나 수입은 계속 늘었지만 수출은 줄어 -28억7000만 달러 적자를 기록했다.
예상대로 반도체인 IT부품 수출이 급감했다.
원료의 중간분류
주요 원재료인 화학제품의 수입은 지속적으로 큰 폭으로 증가하고 있으나 최근 수출은 감소세를 보이고 있다.
철강 및 금속 제품의 수입도 증가한 반면 수출은 감소하여 전반적인 무역 적자를 기록했습니다.
광물성 상품의 무역흑자는 계속해서 감소했다.
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소비재의 중간분류
소비재는 다시 한 번 무역 적자의 원인이 된 항목이었습니다.
비내구 소비재의 적자는 계속 증가했고, 내구 소비재의 소득은 감소했지만 기본적으로 2020년 4분기 수준에 머물렀다.
수출이 감소하고 수입도 전년과 같은 수준으로 이어지면서 식품과 식용류를 중심으로 한 직접소비재는 적자를 지속했다.
재료별 중국과의 교역 요약
- 자본재 수출 줄이다 / 소득 유지하다
- 원자재 수출 줄이다 / 소득 증가하다
- 소비재 수출 줄이다 / 소득 유지하다
수출은 전반적으로 감소했지만 원자재 수입은 늘었고 자본재와 소비재 수입은 비슷한 수준을 유지했다.
소재별 주요 수출입 소분류 항목은 아래와 같습니다.
교차하는 이유는 세부 사항이 다르기 때문에 너무 많아서 다른 기사에서 소개하겠습니다.
카테고리별로 보면 총액이 미화 20억 달러 이상인 수입품의 수가 상대적으로 많습니다.
출처: 관세청
무역수지 흑자 및 적자 항목의 주요 잔액입니다.
예상대로 소비재 적자 품목이 많았다.
출처: 관세청
그 이유는 무엇입니까?
중국과의 교역 실적 악화 배경
중국의 경제 위축
중국의 강력한 코로나 제로 정책으로 경제와 소비가 위축됐고, 중국의 수출도 세계 주요국의 금리 인상으로 둔화됐다.
보호무역주의의 부작용도 있다.
한국이 중국에 자본재를 수출할 때 중국이 저렴한 인건비로 조립해 세계 여러 나라에 수출해 함께 성장하는 모습을 볼 수 있는데, 여기에 영향을 받은 것으로 보인다.
중국의 독립 조달 능력 향상
중국 정부의 보조금과 기업의 투자 덕분에 중국 제품의 경쟁력은 지속적으로 향상되었습니다.
중국이 ‘제조 2025’ 정책을 적극 추진하면서 부품의 독자적 조달이 가능해지고 한국으로부터의 수입이 줄었다.
(한국 입장에서 출구축소)
따라서 과거에 중국의 수출이 증가하면 한국의 수출도 증가하였지만 이러한 동기적 현상은 약화되고 있다.
한국과 중국의 수출 프로젝트가 겹치기 시작하면서 점차 경쟁관계로 변해갔다.
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원자재는 중국에 계속 의존
한국은 원자재를 수입해 자본재를 만들어 수출하는 나라다.
석유, 가스 및 석탄 외에도 이러한 원자재 중 많은 부분이 중국에 의존하고 있습니다.
가지다.
얼마 전 요소수 파동이 일어났고, 이차전지 제조, 원자재까지 모두 중국에서 공급받는다.
석유화학산업에서 쌀 에틸렌의 50%가 중국에 의존하고 있다고 한다.
2021년에는 중국의 철근 수입량이 줄어들면서 건설현장에 철근 대란이 닥칠 전망이다.
문제는 중국 외에는 대안이 없다는 점이다.
중국은 중국과 가깝기 때문에 물류비가 상대적으로 저렴하고 중국에는 원자재 종류가 많기 때문이다.
원자재 수입 다변화는 어려울 수 있지만 가능하더라도 더 비싸게 되어 한국 제품의 가격 경쟁력을 떨어뜨리는 요인이 될 것이다.
생산시설 이전의 영향
중국의 일부 제조 생산 기지도 베트남으로 이전되었습니다.
따라서 중국의 수출증가율이 하락할 때 베트남과 ASEAN으로의 수출이 증가하였다.
그래서 우리는 다음에 무엇을 해야 합니까?
제 생각에는 문화, 관광, 서비스, 금융 등 제조업 이외의 산업을 통해 중국 시장에 진출하는 것이 필요하다고 생각합니다.
중국은 싫어도 피할 수 없는 거대한 시장이 있다.
미중 대결에서 이번에는 현명한 판단이 필요하다고 생각합니다.
최근 이와 관련하여 기사나 뉴스를 자주 보게 되는데, 참 어려운 문제라는 생각이 듭니다.
이 기간을 어떻게 보내실지 궁금합니다.
중국도 한국의 대중국 수출 의존도가 높다는 점을 잘 알고 있다.
따라서 마음에 들지 않으면 수입 금지나 여행 금지를 부과하여 처벌하려고 합니다.
인정하기 싫지만 결국 고통받는 건 우리뿐이다.